Ο Μίλτος αποφασίζει να ψάξει για την Ιφιγένεια, το μωρό και τις άλλες γυναίκες αλλά καταλαβαίνει ότι μόνο με τη βοήθεια του Ζαχάρωφ μπορεί κάτι να πετύχει, διότι το μένος εναντίον των Ελλήνων κυριαρχεί παντού. Στην Αμισό οι Τούρκοι θέλουν να εξοντώσουν όλους τους χριστιανούς και ο Οσμάν αποφασίζει να συλλάβει τους Παυλίδηδες υποψιαζόμενος που βρίσκονται.
Παράλληλα ο Χότζας συναντάει το καραβάνι με την Ιφιγένεια και τους άλλους και συγκρούεται με τον Μουράτ, επειδή θέλει να τους βοηθήσει λόγω της κατάντιας τους. Του αναφέρει τι λέει το κοράνι για τους ταλαιπωρημένους και του επιβάλλει τη γνώμη του, για παροχή φαγητού και νερού. Μετά τρέχει στο χωριό και ζητάει από τον μάγειρα να φτιάξει φαγητό για τους αιχμάλωτους και υπόσχεται το παλτό του για αμοιβή. Την ίδια στιγμή ο Μίλτος που περιμένει για βοήθεια, μαθαίνει ότι οι χριστιανοί εκτοπίζονται σε ερημιές για να πεθάνουν ενώ η Ιφιγένεια, η Σοφία και οι άλλοι κρατούνται στην εκκλησία του χωριού που στους τοίχους της είναι γραμμένες με αίμα φράσεις και ημερομηνίες χριστιανών που θανατώθηκαν.
Λίγο πιο μακριά η ανυποψίαστη Ειρήνη μαθαίνει από τον Χότζα ότι πρέπει να φτιάξουν φαγητά για τους αιχμάλωτους χριστιανούς, αγνοώντας ότι ανάμεσα σε αυτούς είναι η μάνα της και η αδελφή της. Στο μεταξύ, στα λατομεία με τους αιχμάλωτους, ο Ονούρ Ασλάν κάνει επίδειξη σκληρότητας ενώ ο Νικολαϊδης προσπαθεί να σώσει τους άρρωστους για να μην επεκταθούν οι ασθένειες. Ο Οσμάν χρησιμοποιεί την Σωτηρία και προτείνει στον Θέμη να τους παραδοθεί και για αντάλλαγμα θα αφήσει την Βασιλική, την Ευγενία και τους υπόλοιπους να γλιτώσουν. Ο Θέμης αποφασίζει να το κάνει παρά τις αντιρρήσεις όλων, αν και φοβάται ότι ο Τούρκος δεν θα κρατήσει το λόγο του. Πηγαίνει να παραδοθεί, αλλά πριν ο Οσμάν τον σκοτώσει με το όπλο του, ακούγεται μια ομοβροντία πυροβολισμών από τους Παναγιώτη, Ανέστη, Χρήστο και άλλους και έτσι γλιτώνει μαζί με τους υπόλοιπους, ενώ μέσα στον χαμό η Βασιλική σκοτώνει με τουφέκι τον Μουσταφά.
Μετά οι Αμισιώτες με την Ευγενία και τον παπά Ευτύχη ξεκινάνε για ένα μοναστήρι ενώ η Βασιλική και η Χαρά μένουν πίσω οπλισμένες με τους άλλους. Στην εκκλησία ο Χότζας και η Ειρήνη φέρνουν ψωμί και νερό, αλλά αυτή δεν βλέπει την μάνα της και την Ιφιγένεια, γιατί ο Χότζας την αποτρέπει να δει τους δυστυχισμένους.
Ο Μίλτος περιμένει ακόμα για βοήθεια και μαθαίνει από τον Νεγρεπόντη ότι οι Τούρκοι καίνε, βιάζουν και σκοτώνουν τους Έλληνες αλλά η Ελλάδα δεν κάνει τίποτα για τους διωγμούς αυτούς. Στο μεταξύ ο Θέμης, η Βασιλική, η Ευγενία και όλοι οι Αμισιώτες καταλαβαίνουν ότι είναι αποκλεισμένοι από τον Οσμάν, τον Οντούρ και στρατό που έχει έρθει και αποφασίζουν να πέσουν πολεμώντας. Τρέχουν και κρύβονται σε μια σπηλιά και καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν καμία ελπίδα να σωθούν.
