Η Βασιλική γεννάει τον πρώτο εγγονό του Παυλίδη ενώ οι συλλήψεις των Ελλήνων συνεχίζονται
Η είσοδος των Ελλήνων στην Θεσσαλονίκη, βρίσκει τον Μίλτο να αναρρώνει από τον τραυματισμό του στην αγκαλιά της Ιφιγένειας, αγνοώντας ότι πίσω στην πατρίδα, γεννιέται ο ανιψιός του και πρώτος εγγονός της οικογένειας Παυλίδη. Η ήττα της Τουρκίας στον Βαλκανικό, βρίσκει τα παράλια του Πόντου να εποικίζονται από Μουσουλμάνους πρόσφυγες και τους ηττημένους του πολέμου να γυρεύουν αιτία για την ήττα τους στους Έλληνες και Αρμένιους που ζουν στην περιοχή. Την ίδια στιγμή οι Γερμανοί, βρίσκουν την ευκαιρία να εισχωρήσουν δυναμικά στην οθωμανική πολιτική σκηνή και στο στράτευμα.