The boy and the beast

Ένα χαμένο στο Τόκιο αγόρι, ο Κιούτα, βρίσκεται σε ένα εναλλακτικό σύμπαν, όπου εκεί τον μεγαλώνει ένας άντρας αρκούδα, ο Κουμακέτσου, ο οποίος και με τη βία βγάζει τα προς το ζην. Ο Κουμακέτσου εκπαιδεύει τον μικρό στην τέχνη της πάλης, ώσπου ο Κιούτα βρίσκεται να ζει μια κατακλυσμική περιπέτεια που εμπλέκει και τους δύο κόσμους, τον πραγματικό και της φαντασίας.