Ο Παυλίδης έρχεται αντιμέτωπος με θανάσιμο κίνδυνο και η Ιφιγένεια γνωρίζει τους γονείς του Αλή
Το κάρο με τον Αλή και την Ιφιγένεια μπαίνει στην πόλη του Ερζερούμ και οι δυο τους είναι σε επιφυλακή για το τι θα συναντήσουν. Ο Αλή θα παρουσιάσει την Ιφιγένεια ως την αρραβωνιαστικιά του. Τη λένε Αϊσέ, είναι αδερφή του ταγματάρχη Οζγκιούρ Γιλντιρίμ απ’ τη Σμύρνη, ορφανή. Οι γονείς του Αλή την κοιτάνε με δυσπιστία και δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί έγιναν όλα τόσο ξαφνικά. Η μητέρα του Αλή βλέποντας την Ιφιγένεια λέει στο γιο της πως η κοπέλα είναι έγκυος και πως πρέπει να την παντρευτεί το συντομότερο. Ο Αλή την διαψεύδει, εκείνη όμως βλέποντας τα συμπτώματα της Ιφιγένειας επιμένει και του λέει πως πρέπει να επισπεύσει το γάμο.
Το καραβάνι με τους Αμισιώτες συνεχίζει την πορεία του με τους Τούρκους να τους χτυπούν και να τους χλευάζουν με κάθε τρόπο. Ανήμποροι και εξαντλημένοι χωρίς νερό και φαγητό προχωράνε. Ακόμα και όταν βρίσκουν ένα ποτάμι, οι Τούρκοι σαδιστικά τους εμποδίζουν να πιουν νερό. Ο Παυλίδης καταλαβαίνει πως είναι βάρος και παρακαλά την Ευγενία να τον αφήσει και να προχωρήσει. Φυσικά η Ευγενία δεν το δέχεται. Όσοι καταφέρουν να επιζήσουν φτάνουν στο ερημωμένο χωριό και προσπαθούν να βρουν σπίτι. Τα βάσανά τους όμως δεν τελειώνουν. Οι Τούρκοι τους ξανασηκώνουν και συνεχίζουν να τους περιφέρουν μέσα στις ερημιές χωρίς νερό και φαγητό με το πρόσχημα ότι τους γυρνάνε στην Αμισό. Άρρωστοι και βρέφη μένουν πίσω. Ο Παυλίδης δεν μπορεί πια να τους ακολουθήσει και μένει ανήμπορος πίσω…. Η Ευγενία σπαράζει μην μπορώντας να μείνει με τον άντρα της. Ο Μίλτος και ο Θέμης προσπαθούν να σώσουν τον πατέρα τους και να ενώσουν την οικογένεια. Ο κίνδυνος όμως παραμονεύει και η κατάσταση είναι πια εκτός ελέγχου.
