Ο Νικολαϊδης εγχειρίζει τον τραυματισμένο Ασλάν και τον σώζει, περιμένοντας ως αντάλλαγμα να βρεθεί και να σωθεί η οικογένειά του, όμως εκείνος παραμένει πολύ εχθρικός και δείχνει αχαριστία. Ο γιατρός εξοργίζεται και παρά λίγο να τον σκοτώσει, αλλά επεμβαίνει ο Τερέμ και τον σώζει. Η Σοφία και η Αρίν φτάνουν στο σπίτι του Παυλίδη και μαθαίνουν από την Ευγενία ότι ο Μίλτος ζει και πηγαίνει στο Ερζερούμ.
Στο μεταξύ η Ιφιγένεια πιέζει τον Μίλτο και τους γονείς του Αλή να φύγουν αλλά ξαφνικά διαπιστώνουν ότι ο μικρός Συμεών έχει εξαφανιστεί. Αυτός έχει πάει στον τάφο του Αλί, όμως ο Μουράτ τον ακολουθεί και παρουσιάζεται μπροστά του. Ώρες μετά ο Νεντίμ και η Μελικέ βρίσκουν σκοτωμένο το αγοράκι. Μετά από αυτό αποφασίζουν να φύγουν οριστικά από την πόλη. Η Σοφία και η Αρίν συνεχίζουν την έρευνα για τα κορίτσια και ο Θέμης τους δίνει κι ένα όπλο για προστασία.
Στο μεταξύ ενώ Μίλτος, Ιφιγένεια και Μελικέ ετοιμάζονται για αναχώρηση, έρχεται ο Βαλής και το καταλαβαίνει. Τις απειλεί, η Μελικέ πιάνει ένα μαχαίρι αλλά αυτός την αφοπλίζει. Τότε εμφανίζεται ο Μίλτος, οι δυο άντρες παλεύουν κι ενώ ο Μίλτος τον χτυπάει αλύπητα, ο Βαλής τραβάει όπλο και μετά βγαίνει από το σπίτι φωνάζοντας εναντίον της οικογένειας ότι είναι χριστιανοί. Μαζεύεται απειλητικό πλήθος που χτυπάει την πόρτα και ο Μίλτος το σκάει για να γλιτώσει, όμως πέφτει πάνω στον οπλισμένο Μουράτ και γλιτώνει επειδή εμφανίζονται και τον συλλαμβάνουν Ρώσοι στρατιώτες. Μετά τον φυλακίζουν στο κρατητήριο του κυβερνητικού κτιρίου ενώ ο Νεντίμ αποφασίζει να παρακαλέσει τον Ρώσο διοικητή να τον αφήσουν.
Στο μεταξύ οι ληστές πουλάνε την Ειρήνη και την Λουσίν σε δυο άντρες και τα κορίτσια χωρίζονται. Την πρώτη την αγοράζει ένας ευγενικός Χότζας που της λύνει τα δεμένα χέρια, την δεύτερη ένας αγροίκος που την βιάζει. Ο Νεντίμ αποτυγχάνει να αποφυλακίσει τον Μίλτο και αυτός τον παρακαλεί να πάρει την Μελικέ, την Ιφιγένεια και το μωρό και να φύγουν αμέσως μακριά. Αργότερα, η Σοφία και η Αρίν μπαίνουν στο Ερζερούμ και βλέπουν τυχαία τον Βαλή. Η Αρίν τον αναγνωρίζει ως αυτόν που σκότωσε τους γονείς της και τραβάει το όπλο να τον σκοτώσει, αλλά η Σοφία την εμποδίζει. Αυτός δεν το αντιλαμβάνεται αλλά οι δυο γυναίκες του κινούν την περιέργεια και ρωτάει γι’ αυτές και αν τις ξέρουν. Εκείνες ψάχνοντας, φτάνουν στο πατρικό του Αλί και η Σοφία βρίσκεται επιτέλους με την Ιφιγένεια.
